Kino ve Hermes, İkinci Dünya'da bulunan bir şehre varır. Şehirde, yaşlı bir adamın yanına giderler ve ona bir gece konaklama isteğinde bulunurlar. Ancak bu şehirde, geceleri sokaklarda dolaşan tuhaf yaratıklar olduğunu öğrenirler. Adaletin ve düzenin korunması için kurulan bu yaratıklar, şehir halkı üzerinde kısıtlayıcı bir etkiye sahiptir. Kino, şehirde yaşayanların yaşam tarzını gözlemleyerek, bu düzenin gerçekten adil olduğunu sorgularken, Hermes ise bu tuhaf yaratıkların gerçek doğasını keşfetmek için araştırmalar yapar. Bu sıradışı şehirde, Kino ve Hermes, sırların ortaya çıktığı bir geceye tanıklık ederler.