Zambezia... Her türden kuşu barındıran rengârenk bir şehir, bir yaşam alanı... Annesi Amai'nin ölümünden sonra, babası Tendai ile birlikte yaşayan kahramanımız Kai, artık kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir. Her yetişkin gibi yuvadan ayrılmak ister. Göklerde özgürce süzülebileceği Zambezia'nın yolunu tutar. Ne var ki, kötü kalpli Budzo da Zambezia halkı için hain planlar yapmaktadır ve marabutları da amacına alet etmek ister. Zambezia'ya vardığında sadece bir yabancı olan Kai, burada bir yandan Zoe ve Ezee gibi güzel arkadaşlar edinirken diğer yandan bilge Sekhuru'dan geçmişi hakkında bilmediği şeyler öğrenir. Küçük Kai ve arkadaşları Zambezia için el ele verip, Budzo'ya karşı amansız bir mücadele yürütürler.