Mahir 30 yaşında, yetenekli, genç bir edebiyatçıdır. Uzunca bir süredir yeni romanının bitmesi için çalışmaktadır. Yayınevinin de baskısı ile çalışmalarını hız vermiştir. Ama hiç hesapta olmayan olağanüstü bir vaka, yaşamının bu kritik dönemecinde tüm konsantrasyonunu bozmuştur. Yıllardan beri oturmakta olduğu evinde, yeniden geçmiş hatıralara bürünür. Bir taraftan yayınevi baskısı giderek artarken çocukluğuna ve ilk gençliğine damgasını vurmuş ilk aşkı ve tüm yaşadıkları, bambaşka bir kurgu ile romanının karakterleri olmaya başlar. Masalsı bir anlatıma sahip olan film, bir buçuk yıllık yoğun bir çalışmanın ardından izleyici ile buluştu.