Yalnızca adı bilinen despot yönetici ?The Man' çok gizli ölümcül bir silahı piyasaya sürmek üzeredir. Çok çekici bir şekilde sunulan bu ilaç hallüsyon etkisiyle bütün bir ulusu beyinsiz zombilere dönüştürür ama zenci halkının ruhu vardır. Soğukkanlı, tuhaf ama kadınlara karşı da son derece yumuşak, içinde kuvettli bir adalet özlemi taşıyan Gizli ajan Brother, ?Kardeşlik' olarak bilinen iyi adamlardan oluşan gruba katılır. ?The Man'in planı Colin Powel benzeri başkan adayını yoldan çıkarmaktır, Kardeşlik ise buna engel olmaya çalışır. Tüm bunlar olurken Brother, küstah partneri Sistah Girl ile birlikte, The Man'in sağ kolu zalim Mr. Feather'ın ne işler çevirdiğini anlamaya çalışırlar.