1980'lerin başında, Şili çöllerindeki bir maden kasabasının hemen dışındayız. Madenciler arasında ölümcül bir salgın yayılmaya başlamıştır; güya bu hastalığın bulaşması için tek bir bakış yeterlidir. On bir yaşındaki Lidia, aile bildiği sıradışı kuir kabarenin üyeleri hedef gösterilince, tıpkı western filmlerindeki gibi, intikam peşine düşecektir. Kendi çocukluk günlerinden esinlenen yönetmen Diego Céspedes, “sevgiye doğru bir yolculuk” olarak tanımladığı ilk uzun metrajlı filmini hayatta ve aşkta olduğu gibi hem kederli ve endişeli hem de neşe ve sürprizlerle dolu, renkli bir yapıyla kuruyor. Film, Şili'nin Oscar adayı oldu.