Film, hasta bir çocukken intihara teşebbüs ettikten yıllar sonra memleketi Edo'ya dönen bir ronin olan Sugi Toranosuke'nin hikayesini konu alıyor. Usta bir kılıç ustası tarafından kurtarılıp evlat edinilmiş, usta bir kılıç ustasına ve çok nazik bir beyefendiye dönüşmüştür. 1868 yılı civarında, samurayları besleyen ve ayakta tutan feodal sistemin bulunduğu tabuta çivilerin nihayet çakıldığı yıl. Sugi'nin kafası karışıktır ve olup bitenden emin değildir, ancak öğretmeni onun çeşitli klanlar arasındaki çoklu güç mücadelelerinin kaosundan çıkmasını ister.