Malkovich'in sinemada yönetmen olarak ilk adımı olan bu iddialı ve zorlu film, polisiye, politik drama ve aşk öyküsü türlerinin başarılı bir karışımı. Adı verilmeyen bir Latin Amerikan ülkesinde kötü şeyler olmaktadır. Taşrada düşük kademeli devlet memurları öldürülmekte, başkentte ise sokak lambalarından üzerlerine sloganlar sıvanmış ölü köpekler sallanmaktadır. Ortaya "Ezequiel" diye bir isim çıkmıştır; devrim yapmaya ant içmiş, fanatik taraftarlarının bir Tanrı gibi tapındığı görünmez bir lider. Ezequiel'in taraftarlarınca uygulanan acımasız sindirme taktikleri sonucunda telaşa kapılan ordu, aynı şiddette ya da daha da sert biçimde karşılık vermeyi kararlaştırınca, ortalıkta kolektif panik havası esmeye başlar. Vaka, sabık bir avukat olan polis müfettişi Augustin Rejas'a verilir. Görevi, bunun şartların ortaya çıkardığı bir efsane mi, yoksa devlete yönelik ciddi bir tehdit mi olduğunu bulmaktır. Rejas, asilerin gözle görülür ilerlemesinin yarattığı gölgenin altında, Ezequiel'in ayak izlerini sürmeye başlar. Devam edebilmesini sağlayan tek şey, kızının bale öğretmeni Yolanda'dan aldığı güçtür?