Çaylak bir dedektif, ölen bir polisin oğlu, hayalet gibi bir suikastçının gözetimi altındayken ilk büyük soruşturmasını çözmek için çalışır. Michael Connelly, Cleveland polis departmanında göreve yeni başlamış acemi bir polistir. Fakat Michael'ın acemi bir polis olmaktan çok daha büyük sorunları bulunmaktadır. Michael'ın babası da eski bir polistir fakat uyuşturucu işine bulaştığı gerekçesiyle görevden men edilmiştir ve Michael'ın gerçekleri babasına sorma şansı da bulunmamaktadır çünkü babası çoktan ölmüştür. Şimdi ise Michael babasının gölgesinden kurtulup kendini kanıtlama çabasındadır ve bunun için de eline mükemmel bir fırsat gelmiştir. Polisin elindeki 1 milyon dolar değerindeki uyuşturucu çalınmış ve dahası bu davadaki dedektifte kısa bir süre içinde öldürülmüştür. Bu durumda Michael hemen kaptanına yalvarır ve kendini kanıtlaması için bu davaya ihtiyacı olduğunu söyler. Fakat Michael davayı derinleştirdikçe olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasını önlemeye çalışan suikastçilerle de savaşmak zorunda olduğunu anlar!.