Almanya’da uzun yıllar gurbetle yoğrulmuş Dede Hâlim, son bayramı memlekette karşılama hayaline tutunur. Ulaşımın zorluğu ve ailenin dağınıklığı arasında sıkışan torunu Hami, Maşukiye’yi Trabzon’a dönüştürme planı yapar: tabelalar, ezgiler, horon, sis… Küçük bir yalan büyür, doğa bu komploya fon olur. Hami, dedesinin isteklerini tek tek yerine getirirken hem iki dünya arasında, hem de Anna ile Pelîn’in açtığı kalp çatlağında savrulur. Kuşak çatışması, göçün izleri ve aidiyet duygusu; sıcak mizahla hüzün arasında gidip gelen bir ritimle anlatılır. Dede Hâlim’in anlık kayboluşu aileyi aynı sofrada buluşturan kırılma anına dönüşür; kimliğin, hatıranın ve sevgiyi saklamanın bedelini soran film, finaline dek merakı diri tutar. İnce ayrıntılar, doğal oyunculuklar ve Karadeniz çağrışımları bu masalı sahici kılar; Son Bayram küçük bir aldanıştan büyük bir yüzleşme çıkarır.