Kötü kalpli şövalye Ruber, Kral Arthur'un efsanevi kılıcını çalınca, Kayley ismindeki bir genç kız, Kör Garrett'le beraber sevgili krallığını kurtarmak ve kılıcı bulmak için bir yolculuğa çıkar. Bu ikili, yolları üzerinde Devon ve Cornwall isimlerini taşıyan, şakacı bir iki başlı ejderhayla karşılaşırlar. Birbirinden güzel şarkılarla süslü yolculuklarında, Kayley ve Garrett arkadaşlık ve cesaretin sınırsız gücünü keşfederler...