Alex (Winslow Fegley), korkunç hikayeler yazmak için güçlü bir tutkuya sahip yaratıcı bir çocuktur ama tuhaf olarak görüldüğünde ve sevdiği şeyler yüzünden reddedilince, bir daha asla yazmayacağına yemin eder. İşte o zaman kötü bir cadı (Krysten Ritter), onu New York City'deki büyülü dairesinde yakalar ve hayatta kalmak istiyorsa ona her gece yeni bir masal anlatmasını ister. Cadının her hareketini izleyen kinci kedisi Lenore ile içeride mahsur kalan Alex, Yasmin'le tanışır (Lidya Jewett). Yasmin, cadının kötü kaprislerinden nasıl kurtulacağını öğrenmiş bir başka genç mahkumdur. Yasmin'in yardımıyla Alex, kendisini benzersiz kılan şeyi -korkutucu hikayelere olan sevgisini- kucaklamayı öğrenmeli ve onları özgür bırakmak için kendi kaderini yeniden yazmalıdır.