Ne Zha, Cennet tanrısı tarafından dünyada dengeyi sağlamak için gönderilen iki büyük güç olan kahraman ve şeytan topunu konu alır. Şeytan topundan doğan Ne Zha, normal bir çocuğa göre yavaş büyürken aynı zamanda inanılmaz bir güce sahiptir. Ancak Cennet tanrısının lanetiyle şeytan topunun dünyaya zarar vermemesi için yok edilmesi gerekmektedir. Ne Zha'nın içindeki şeytanın varlığıyla mücadele eden genç kahraman, kim olduğunu ve kendi kaderini keşfederken, insanlarla olan ilişkilerini de sorgulamaya başlar. Bu fantastik animasyon filmi, sıradışı bir kahramanın özgün hikayesini anlatırken aynı zamanda iyi ile kötü arasındaki denge kavramını da derinlemesine ele alıyor.