İtalya, 1989. Yıllar süren sıkı antrenmanların ardından babasının beklentilerini omuzlarında taşıyan 13 yaşındaki Felice, sonunda ulusal tenis turnuvalarına katılmak için yola çıkar. Basit bir yaz tatilinin hayalini kurarken, babasının işe aldığı sıra dışı bir antrenör olan eski tenis şampiyonu Raul'un kanatları altına alınır. Maç üstüne ikili, Felice'nin özgürlüğün tadını keşfetmesine, Raul'un da yeni bir başlangıç ​​olasılığını görmesine yol açacak bir yolculuğa çıkıyor. İtalya kıyılarında yolculuk ederken aralarında beklenmedik, derin ve samimi bir bağ gelişir.