Müzikal Yönetmeni Yoo Il-Han fazlasıyla yetenekli olduğunu vicdan azabı duymadan söyleyen kendini beğenmiş bir adamdır. Gelecek vaat eden bir yönetmen olarak kabul edilmektedir ancak yüksek bütçeli bir müzikal onu gişede büyük hüsrana uğratır. Bu nedenle de çalışmalarını çocuk müzikalleri üzerine devam ettirir. Buna rağmen bir gün Broadway’de müzikal sergileme hayalinden hiç vazgeçmez. Bir televizyon kanalı Joseon Dönemi Kralı Jungjo için yapılacak müzikale uygun bir çocuk aktör seçmek için yarışma düzenler. Bu müzikal Broadway’de sahneye konacaktır. Yarışma için beş müzikal yönetmeni koçu olmak üzere kendilerine beş çocuk aktör seçer. Bu çocukları Kral Jungjo rolünü oynaması için gerekli şekilde eğiteceklerdir. Müzikal Yönetmeni Yoo Il-Han yarı Filipinli-Koreli olan Young-Kwan’ın koçu olur. Yarışma programının ilk bölümü biter bitmez Yoo Il-Han gidip yönetmen yardımcısına çıkışır. Bunun sebebi kendisine Broadway’da sahneye çıkamayacak kapasitede bir çocuğu seçmek zorunda bırakılmış olmasıdır. Young-Kwan’ın dans yeteneğinin olmaması da Yoo Il-Han için işleri daha kötü bir hale getirir. Yarışmada herhangi bir değişiklik yapılamayacağından dolayı Yoo Il-Han gönülsüz olarak bu yeteneksiz çocuğu eğitmeye başlar. Ancak zaman geçtikçe bu çocukta özel bir şeyler görecektir.