Amerika'da 50 yıldır güzelliğin belirleyicisi olan The Miss United States Güzellik Yarışması, ülkenin en azılı teröristlerinden biri olan 'Yurttaş'tan bir tehdit alır. F.B.I. bir sürü bombalama, adam öldürme ve kundakçılık eylemleri gerçekleştirmiş olan bu piskopatın uzun süredir peşindedir ve bu onu yakalamaları için çok iyi bir fırsattır.Plan çok basittir: Ajanlardan birini yarışmacı kılığında yarışmaya sok. İlk beş arasına girerek yarışmanın sonuna kadar sahnede kalmasını sağlayacak bir jüri hazırla ve onu son derece iyi bir gözetim altında tut. Ama bu ajanı bulmak o kadar da basit bir iş değildir.Bilgisayarda kayıtlı bayan ajanlar arasında yapılan taramada bu göreve uygun olan bir tek kişi bulunur: Özel Ajan Gracie Hart. Bilgisayardaki bornozlu resminde bu kadar muhteşem görünen birinin, bir gece elbisesiyle oradaki herkesi kandırması işten bile değildir. Özellikle de saçını taradıktan sonra. Ama işin kötüsü, Gracie'nin bir saç fırçası yoktur. Hatta bir elbisesi ya da topuklu ayakkabıları da yoktur. Partneri ve bu kılık değiştirme operasyonunun başı Eric Matthews'ın deyişiyle, o tam bir 'hurda araba' dır. Ve daha da kötüsü Gracie'nin 'sadece barış isteyen bir grup bikinili' dediği o insanlardan birinin kılığına girmeye hiç de niyeti yoktur.İşte bu yüzden büro Gracie'yi - ya da Victor'ın deyimiyle 'Kirli Harriet'ı - kusursuz bir kraliçe adayına - Gracie Lou Freebush'a - dönüştürmesi için güzellik yarışması danışmanı Victor Melling'i tutar. Victor için 'bir gram östrojenden yoksun' bir kadını güzelleştirmeye çalışmak zorlu bir iş olacaktır. Ama yarışmanın