Nagisa (Tsuyoshi Kusanagi) transseksüeldir. Hiroşima'da bir erkek olarak büyüdü, ama şimdi bir kadın olarak Tokyo, Shinjuku'da yaşıyor. Yaşanan bir olay nedeniyle, uzak akrabâsı olan ortaokul öğrencisi Ichika (Kisaki Hattori) ona emânet edilir. Ichika, annesi Saori (Asami Mizukawa) tarafından ihmal edilmiştir. Şimdiye değin tek başına kalan Nagisa, artık Ichika ile yaşamaya başlar ve ilk kez annelik içgüdülerini geliştirir. (Kaynak: AsianWiki) Yazar-yönetmen Eiji Uchida'nın aynı adlı kitabı, film gösterime girmeden iki ay önce yayımlandı. Romanda, filmde yer almayan kimi detaylar (Ichika'nın bale tutkusunun sebebi vb.) mevcut. Filmde, Ichika'nın hayâli sebebiyle "bale" önemli bir yer tutuyor. Bin kadar aday arasından seçilen on dört yaşındaki Kisaki Hattori* ödüllü bir balerin olarak bu role -ilk oyunculuk deneyimi- lâyık görülmüş. *AsianWiki'de "Misaki Hattori" diye geçiyor adı, ama Japon menşeli kaynaklarda "Kisaki Hattori" olarak yer alıyor.