Yönetmenin kendi hayatından da parçalar taşıyan film, yurtdışını gezmiş ve başarılı bir yönetmen olmuş Muzaffer'in köye, baba evine dönmesi, akabinde çocukluğun saflığına yaptığı yolculuğu anlatıyor. Film çekmek maksadıyla anne ve babasının yaşadığı Çanakkale, Yenice kasabasına giden Muzaffer, burada küçük bir çocukla arkadaş olur ve kendi saflığını sorgulamaya başlar. Muzaffer Özdemir, Fatma Ceylan, Emin Ceylan, Emin Toprak ve Sadık İncesu gibi isimlerin rol aldığı yapım için Nogunk Yayınları'ndan senaryosu ve çeşitli söyleşilerin yer aldığı bir kitap basıldı. Ceylan'ın yönetmenliğini, görüntü yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film, 19. İstanbul Uluslararası Film Festivali, 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 21. SİYAD Ödülleri, 12. Ankara Film Festivali, İskenderiye Film Festivali, Bergamo Fiilm Festivali, Buenos Aries Uluslararası Film Festivali ve Berlin Film Festivali'nde çeşitli ödüllere layık bulundu.