Julio, Manila'nın ışıltılı ancak acımasız sokaklarına adım attığında, hayatı tamamen değişir. Sevdiği kadını bulmak için çıktığı yolculukta, şehrin acımasız gerçekleri ile yüzleşmek zorunda kalır. Manila'nın ışıltılı görüntüsünün ardındaki yoksulluk, suç ve adaletsizlikle karşı karşıya kalan genç balıkçı, sevdiklerini bulmak ve hayatta kalmak arasında zorlu bir mücadele verir. Yönetmen Lino Brocka'nın göz alıcı kamerawork'ü eşliğinde, Manila'nın tarihi dokusunu ve modern çelişkilerini bir araya getiren bu film, izleyiciyi güçlü bir hikayenin içine çekiyor. Myanmar'lı mülteci Julio'nun çaresizlik dolu ama umut dolu hikayesi, seyirciyi sarsıcı gerçeklikle yüzleştirirken, insanın direniş ve sevgiyle nasıl ayakta kalabileceği sorusunu da sorgulatıyor.