Animasyon türündeki filmde, sevimli fil Jumbo ile ona yardımcı olan arkadaşlarının yaşadığı maceralar konu ediliyor. Yerel bir kasabada iş adamı olan Bay Hollis, yeğeni Bert için endişelidir. Bir filin yeğenine karşı rakip olacağından dolayı mutsuz olan Hollis, bir soruna bir çözüm bulmak için orman doktorundan yardım istemeye karar verir. Doktor çözümü, Jumbo’ya lanetli bir reçete yazmakta bulur. Büyük Kötü Kurt Magnus, lanete sebep olunca da Jumbo hafızasını yitirmeye başlar. Lanetin etkisi ile en basit şeyleri bile hatırlayamayan Jumbo, bu şekilde yarışamayacağını düşündüğünden üzülerek yarışmadan çekilir. Ancak arkadaşları Jumbo gibi hemen pes etmez. Jumbo’nun yarışmadan çekilmesini istemeyen arkadaşları, Jumbo’nun hafızasını geri kazandırabilmek için büyük T adındaki bir dinozordan yarım ister. Jumbo, hafızasını geri kazanıp yarışmaya katılabilecek midir?