São Paulo'daki Karnaval sırasında birbirlerini çocukluğundan tanıyan genç bir adam ve genç bir kadın, yıllar sonra ve onları ayrı tutan sosyal engellerle yeniden karşılaşır. Kötü kararlar oğlanın kızla birlikte bir balina şamandırasında saklanmasına neden olur.