İki genç kız, Jack ve Diane, New York'ta sıcak mı sıcak bir yaz günü tanışır, geceyi deliler gibi öpüşerek geçirirler. Fıkır fıkır ve sessiz Diane'in baştan çıkaran masumiyeti erkeksi Jack'in taştan kalbini hemen eritiverir. Ne var ki, Diane'in yaz sonunda taşınacağını öğrenen Jack, kızı kendinden uzaklaştırır. Diane, hissettiği duyguların gücüne kapılıp kendini ifade etmekte zorlanınca, vücudunda engel olamadığı bazı korkunç değişiklikler ortaya çıkar. Genç aşk bir canavarsa eğer, Jack de Diane de bu duyguların yoğunluğuna hazır değildir. Quay Kardeşler'in hazırladığı animasyon sahneleri ve Múm'un bestelediği müziklerle ilk gösterimini Locarno'da yapan Jack ve Diane, ilk aşkı uzun süreli bir ilişkiye dönüştürme çabasını anlatıyor.