Bulutların üstünde serüven dolu bir balon yolculuğundan canavarlarla dolu bir şehre varış. Babası San Francisco?da yeni bir işe başlayınca Orta-Batı?daki hayatından kopmak mecburiyetinde kalan Riley de hepimiz gibi duyguları ile hareket eden bir kızdır. Neşe, Korku, Öfke, Tiksinti ve Üzüntü (Gupse Özay)... Bu duygular, Riley?nin zihninin içinde ana merkezde yaşar ve ona gündelik hayatında tavsiyeler verirler. Riley ve duyguları San Francisco?da yeni bir hayata alışmak için çabalarken ana merkezde kargaşa baş gösterir. Neşe?nin, Riley?nin en önemli duygusu olmasına ve her şeyi pozitif tutmaya çalışmasına rağmen, diğer duygular yeni bir şehre, eve ve okula uyum sağlama konusunda birbirleriyle çelişir.