Noel, barışın ve neşeli aile buluşmalarının zamanıdır. Fakat Matt (AJ Bowen) ve eşi Karen (Susan Burke), habersiz bir şekilde Matt’in bir süredir görüşmediği kardeşi Steve’e (Scott Poythress) sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerinde tüyler ürpertici bir gerçekle karşı karşıya kalırlar: Bodrum katında hapsedilmiş bir adam. Hem de bu adam, rastgele bir adam değildir. Steve rehin tuttuğu kişinin şeytanın kendisi olduğunu düşünmektedir. Şok ve şüphe yerini korku ve paranoyaya bıraktığında Matt ve Karen kendilerini dehşet verici bir ikilemde bulurlar: Steve akli dengesini mi yitirmiştir yoksa bodrumdaki gizemli yabancı gerçekten de şeytanın cisimleşmiş hali midir?