En iyi arkadaşlarını beklenmedik bir kazada kaybeden kara borsacı Young-gyu yasadışı işleri bırakmaya ve kız arkadaşı Yu-ri ile yeni bir yaşama yelken açmaya karar verir. Ama bu hayali Yu-ri’nin babasının ameliyatı için paraya ihtiyacı olduğunu öğrenmesiyle ertelenir. Kız arkadaşına yardım etmek için, son bir kez illegal bir iş yapacaktır. Kaçakçılık çemberi Kore ve Çin arasında çalışan bir gemi tarafından sağlanmaktadır. Gemide yolcu havuzundan kurbanlar seçilmekte ve organları satılmaktadır. Bu sırada evli bir çift olan Sang-ho ve Chae-hee Weihai, Çin’e giden Young-gyu’nun yolcu gemisine biner. O akşam gemi uluslararası sulara girince (ülkelerin kanunları geçerliliğini kaybedince) Chae-hee kayıplara karışır. Tüm resimleri ve eşyaları ortadan yok olur. Young-gyu Yu-ri’nin aynı gemide olduğunu görür ve Chae-hee’nin kayboluşuna tek tanığın o olduğunu iddia eder.