Bu film 1900`lerde Meksika`da tehlikeli yerel bir suçlu olan Johnny Madrid`in, darağacından kaçmasıyla ve idamcının kızı Esmeralda`yı, Amerikalı bir kadın suçlu olan Reece`nin yardımıyla, kaçırmasıyla başlar. İdamcı ve bölge polisi tam da peşlerindeyken Johnny takımıyla karşılaşır ve hep beraber içinde ünlü yazar Ambrose Bierce`ı ve yeni evli çift John ve Mary Newlie`yi taşıyan yolcu katarını yağmalarlar. Gece çökerken tüm gruplar ilginç bir biçimde vampirler tarafından işletilen ve başlarında vampir rahibe Quixtla`nın bulunduğu han/genelev tarzında bir yere gelirler. Quixtla Esmeralda`yı aramaktadır, zira o yarı insan, yarı vampir prenses Santanico Pandemonium`dur ve tüm insanlar gece bu kan emicilerden sağ kurtulabilmek için güçlerini birleştirmek zorundadırlar.