Brian Espinosa, polisle fazlasıyla temas kurmuş genç ve sorunlu bir adam. Uzun süredir kız arkadaşı olan Melody aşırı dozda uyuşturucu alınca Brian, en yakın arkadaşı Sarah'dan yardım ister. Sarah geldiğinde Melody mucizevi bir şekilde geri dönmüştür, ancak kendisi tam olarak kendisi değildir. Dedektif Madsen ve Slater, Brian'ı cezai emir üzerine tutuklamaya gidiyor.