Film, Soğuk Savaş sırasında Estonya’daki bir Sovyet hava üssünde geçiyor. Sovyet Hava Kuvvetlerinde geçen dokunaklı bir aşk hikayesidir. Sorunlu genç bir er olan Sergey, askerlik hizmetinin bitmesi için gün saymaktadır. Cesur bir savaş pilotu olan Roman üsse geldiğinde hayatı alt üst olur. Merakla hareket eden Sergey ve Roman, aşk ve dostluk arasındaki tehlikeli çizgide ilerlerken, kendileriyle Üs Komutanı sekreteri Luisa arasında tehlikeli bir aşk üçgeni oluşur. Roman'ın kariyeri tehlikedeyken ve Luisa ailesini bir arada tutmak için mücadele ederken Sergey geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu arada, ilerleyen bir KGB soruşturması ve her şeyi gören Sovyet rejiminin korkusu karşısında Sergey, Roman ve Luisa özgürlüklerini ve hayatlarını riske atıyorlar. Filmin konusu gerçek hikayeye dayanmaktadır.