Film, II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de faaliyet gösteren Alman casusluk şebekesi ile Türk istihbaratı arasındaki amansız gizli savaşı konu alır. Türk ajanı Murat (Kartal Tibet), Türkiye’de doğup büyüyen ve babasının aksine Türk düşmanı olmayan Alman asıllı Helga (Emel Sayın) ile yolları kesişince onu bir iş birliğine ikna eder. Helga, Almanların tehlikeli planlarını öğrenebilmek amacıyla yeni atanan Nazi subayı Hans ile yakınlaşmayı kabul eder ve tehlikeli bir casusluk oyununun içine girer. Ancak Murat ve Helga arasında filizlenen imkansız aşk, hem görevlerini zorlaştıracak hem de onları savaşın acımasız gölgesinde büyük bir fedakarlıkla karşı karşıya bırakacaktır.