Kyle (Chaney Kley) diş perisini gördüğünü iddia eder. Hatta diş perisinin onu öldürmeye çalıştığını söyler. Kyle'i kimsenin ona inanmadığı kasabasını terketmesinin üzerinden 12 senden fazla bir zaman geçmiştir. Giderken arkada onun gerçeği söylediğini düşünen 2 kişiyi de bırakmıştır; çocukluk aşkı Caitlin (Emma Caulfield) ve onun küçük erkek kardeşini. Ve şeytan Darkness Falls'ta tekrar ortaya çıkar. Kyle, seneler evvel gördüğü o ölüm saçan kanatlı yaratığa karşı savaşmak için geri dönmek mecburiyetindedir. Çünkü şeytan intikam almak için geri dönmüştür ve Caitlin in kardeşini almadan gitmeyecektir