İlk filmi için yazarlık tıkanıklığıyla boğuşan New York'ta yaşayan Faslı eşcinsel çakal Bouchra, Kazablanka'daki annesiyle projeyi etkilemeye başlayan zorlu ama gecikmiş telefon görüşmeleri yapmaya başlar. Bir sanatçı olarak çalışmanın güvencesizliğini, kültürel kimliğindeki çatlağı ve bir dizi romantik ilgiyi dengeleyen Bouchra'nın duygusal hesaplaşması, onun ifade yolu haline geliyor.