Blue Moon, 31 Mart 1943 gecesinde, sahnenin ışıklarıyla gölgelerin çatıştığı New York’ta geçen, iki yaratıcı ortağın yol ayrımını izleyen duygusal bir dönem portresi. Sardi’s barında, kırılgan dâhi Lorenz Hart alkol, yalnızlık ve kendi efsanesinin ağırlığıyla boğuşurken; birkaç sokak ötede Richard Rodgers, Oklahoma!’nın açılışında yeni bir çağın kapılarını aralar. Film, Broadway mitolojisini parıltılı bir vitrinden değil, kulislerin teri ve yaraları üzerinden okur; “Blue Moon”un melankolisini, dostluğun incinen ritmiyle birleştirir. Hart’ın gecesi uzadıkça, anılar, kesilmiş ortaklıklar ve beklenmedik bir karşılaşma onun için son bir perde olur. Yönetmen, gecenin ritmini yakın plan ve zarif geçişler ile kurar; Broadway silueti, şarkı sözleri ve boş bir sokak Hart’ın iç sesiyle yankılanır.