Oğlunun ortadan kaybolmasından bir yıl sonra, araştırmacı gazeteci Thomas Mathews hâlâ hiçbir bilgiye sahip değildir ve kendi takıntılı arayışına başlar. Ancak takıntısı onun evini ve işini kaybetmesine neden olduğundan patronu onu Brezilya'ya özel bir göreve gönderir. Mathews, Brezilya'da Quixada ve Q Bölgesi olarak da bilinen Quixeramobim gibi küçük şehirlerde meydana gelen yakın temas olaylarını araştırıyor. Oradayken hayatının en büyük keşfiyle karşı karşıya kalacağını fark ediyor.