12 yaşındaki Conor canavarlar ve peri masallarının fantastik dünyasına kaçmak üzeredir. Annesinin hastalığı ile ilgilenen Conor, aynı zamanda pek sempatik olmayan büyükannesi ile zaman geçirmek durumundadır. Bulunduğu okul eğitimden uzak ve zorbalarla doludur. Conor?un babası ise ondan binlerce mil uzakta, Amerika?ya yerleşmiştir. Conor bu korkutucu gerçeklerden uzaklaşmak için fantastik varlıkların hüküm sürdüğü hayal dünyasına küçük bir yolculuğa çıkacaktır. Bir gece saat tam 12.07 ?de yatak odasının penceresinde beliren 13 metrelik porsuk ağacı, o geceden sonra her akşam aynı saatte Conor ?u ziyaret etmeye başlar. Bu canavarın anlatacağı hikayeler bulunmaktadır ve Conor?un bu hikayeleri dinleyip kafasında canlandırması konusunda ısrarcıdır. Bu kadim, vahşi ve acımasız Canavar, Conor?un cesaret, inanç ve gerçeklik ile dolu yolculuğunda ona rehberlik edecektir.